Кредитни карти

Goldman Sachs очаква да заработи от IPO-то на ICBC $5.7 млрд.

Една от водещите инвестиционни компании в света - Goldman Sachs очаква рекордни финансови показатели за четвъртото тримесечие на годината. Само от първичното публично предлагане на акции на най-голямата китайска банка - Industrial & Commercial Bank of China (ICBC), приходите може да достигнат $5.7 млрд. Goldman Sachs съвместно с American Express и германския застрахователен гигант Allianz се съгласиха през януари тази година да бъдат мениджъри на IPO-то на китайската банка. През април тази година придобиха общо 8.45% от Industrial & Commercial Bank за $3.8 млрд. Инвестициите на Goldman Sachs бяха за $2.58 млрд. за 5.75% от книжата на ICBC, Allianz вложи $1 млрд., а AmEx - $200 млн.
В началото на седмицата Industrial & Commercial Bank of China, определи ценовия диапазон за предстоящото си първично публично предлагане. IPO-то е първото на китайска компания, което ще се проведе едновременно на фондовите борси в Хонконг и в Шанхай.
На шанхайската фондова борса акциите на банката ще се записват в диапазона между 2.6 и 3.12 юана ($0.33-$0.39 долара), а на хонконгската - в диапазона между 2.56 и 3.07 юана ($0.33-$0.39 долара).
В случай че акциите бъдат записани в горния диапазон на посочения интервал, банката ще набере капитал в размер на над $21 млрд., като делът на пласираните на хонконгската борса акции ще възлезе на над $15 млрд.
Според запознати източници подадените оферти от институционални инвеститори до момента са за над 100 млрд. долара на фона на планираното набиране на капитал от около 19 млрд. долара. Подаването на оферти от институционални инвеститори започна в понеделник и ще продължи до 19 октомври.
Повечето от офертите до момента са подадени от инвеститори от Хонконг, Сингапур, Япония и Близкия Изток. В четвъртък се очаква да стартира представянето на първичното публично предлагане в САЩ и Европа, като прогнозите са за засилен интерес и значителни поръчки и от тези региони.
Обемът на проведените в Китай IPO до момента са $24 млрд. Според аналитика от хонконгското подразделение на Credit Suisse Group (CS) Саймън Ерд, “през IV-то тримесечие Китай ще доминира в азиатския регион”.
Шанхайската строителна компания Shui On Land Ltd., втората по активи въгледобивна компания в страната China National Coal Group Corp. и China Communications Construction Group Ltd. съвкупно ще привлекат при първичното си предлагане до $3.4 млрд. до края на годината.
От Industrial & Commercial Bank of China планират да предложат 14.95 млрд. акции от клас "А" на шанхайската борса и 35.39 млрд. акции от клас "Н" на тази в Хонконг, което е около 16.7% от общия капитал на финансовата институция.
Банката ще използва набрания капитал за заздравяване на финансовото си състояние преди финансовият сектор в страната напълно да се отвори за чуждестранните инвеститори. 

Източник: Insurance.bg

Коментари:

Име:

Текст на коментара:

Код: